לאחר שנפח היצוא זינק למקום השני בעולם בפעם הראשונה באוגוסט, ביצועי יצוא הרכב של סין הגיעו לשיא חדש בספטמבר. בין היתר, בין אם מדובר בייצור, מכירות או יצוא, כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה ממשיכים לשמור על מגמת צמיחה של "נסיעה אחת עד האבק".

גורמים בתעשייה אמרו כי ייצוא כלי רכב מונעי אנרגיה חדשים הפך לנקודת שיא בתעשיית הרכב של ארצי, ושיעור החדירה של כלי רכב מונעי אנרגיה חדשים מקומיים לשווקים מעבר לים גדל במהירות, ומגמת פיתוח טובה זו צפויה להימשך.

היצוא בשלושת הרבעונים הראשונים גדל ב-55.5% משנה לשנה

על פי נתוני המכירות החודשיים שפרסם איגוד יצרני הרכב של סין (להלן איגוד יצרני הרכב של סין) ב-11 באוקטובר, יצוא הרכב מסין המשיך להשיג תוצאות טובות בספטמבר לאחר שהגיע לשיא באוגוסט, ועבר לראשונה את 300,000 כלי הרכב. עלייה של 73.9% ל-301,000 כלי רכב.

שווקים מעבר לים הופכים לכיוון חדש לצמיחת המכירות של חברות רכב בבעלות עצמית. אם לשפוט לפי ביצועי החברות הגדולות, מינואר עד אוגוסט, חלקה של יצוא SAIC Motor גדל ל-17.8%, Changan Motor גדל ל-8.8%, Great Wall Motor גדל ל-13.1%, ו-Geely Automobile גדל ל-14%.

באופן מעודד, מותגים עצמאיים השיגו פריצת דרך מקיפה ביצוא לשווקים האירופיים והאמריקאים ולשווקי עולם שלישי, ואסטרטגיית היצוא של מותגים בינלאומיים בסין הפכה יעילה יותר ויותר, ומדגישה את השיפור הכולל באיכות ובכמות של כלי רכב המיוצרים מקומית.

לדברי שו היידונג, סגן המהנדס הראשי של איגוד יצרני הרכב הסיני, בעוד שמספר היצוא עלה, גם מחיר האופניים המשיך לעלות. המחיר הממוצע של כלי רכב חדשים של סין בשוק מעבר לים הגיע לכ-30,000 דולר אמריקאי.

על פי נתוני איגוד מידע שוק מכוניות הנוסעים (להלן איגוד מכוניות הנוסעים), הפריצה המואצת בשוק יצוא מכוניות הנוסעים היא גולת הכותרת. בספטמבר, יצוא מכוניות הנוסעים (כולל כלי רכב שלמים ורכבי שטח) על פי נתוני איגוד הנוסעים עמד על 250,000 יחידות, עלייה של 85% משנה לשנה, ועלייה של 77.5% באוגוסט. ביניהם, יצוא המותגים בבעלות עצמית הגיע ל-204,000 יחידות, עלייה של 88% משנה לשנה. מינואר עד ספטמבר יוצאו סך של 1.59 מיליון כלי רכב נוסעים מקומיים, עלייה של 60% משנה לשנה.

במקביל, יצוא כלי רכב המונעים על ידי אנרגיה חדשה הפך לכוח מניע חשוב לייצוא כלי רכב מקומי.

נתונים של איגוד הרכב הסיני הראו כי מינואר עד ספטמבר, חברות רכב סיניות ייצואו סך של 2.117 מיליון כלי רכב, עלייה שנתית של 55.5%. מתוכם, יוצאו 389,000 כלי רכב מונעי אנרגיה חדשים, עלייה שנתית של יותר מפי 1, וקצב הצמיחה היה גבוה בהרבה מקצב הצמיחה הכולל של היצוא של תעשיית הרכב.

נתונים של פדרציית הנוסעים מראים גם כי בספטמבר, כלי רכב נוסעים מקומיים בעלי אנרגיה חדשה ייצואו 44,000 יחידות, המהוות כ-17.6% מכלל היצוא (כולל כלי רכב שלמים ורכבי CKD). SAIC, Geely, Great Wall Motor, AIWAYS, JAC וכו'. דגמי האנרגיה החדשים של חברות רכב הציגו ביצועים טובים בשווקים בחו"ל.

על פי גורמים בתעשייה, יצוא כלי הרכב החדשים של ארצי יצר דפוס של "מעצמה אחת וחזקות רבות": יצוא טסלה לסין הוא המוביל בסך הכל, וכמה מהמותגים שלה נמצאים במצב יצוא טוב, בעוד שלושת היצואנים המובילים של כלי רכב חדשים בתחום האנרגיה נמצאים בין שלושת המובילים. השווקים הם בלגיה, בריטניה ותאילנד.

גורמים מרובים מניעים את צמיחת היצוא של חברות הרכב

בתעשייה מאמינים כי המומנטום החזק של יצוא הרכב בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נובע בעיקר ממספר גורמים.

נכון לעכשיו, הביקוש בשוק הרכב העולמי התאושש, אך עקב מחסור בשבבים וברכיבים אחרים, יצרניות רכב זרות צמצמו את הייצור, וכתוצאה מכך נוצר פער גדול בהיצע.

מנג יואה, סגן מנהל מחלקת הסחר החוץ של משרד המסחר, אמר בעבר כי מנקודת מבט של הביקוש הבינלאומי, שוק הרכב העולמי מתאושש בהדרגה. ההערכה היא שמכירות הרכב העולמיות יעמדו על מעט יותר מ-80 מיליון רכבים השנה ו-86.6 מיליון בשנה הבאה.

תחת השפעת מגפת דלקת הריאות החדשה, שווקים מעבר לים יצרו פער באספקה ​​עקב מחסור בשרשרת האספקה, בעוד שסדר הייצור היציב הכולל של סין עקב מניעה ובקרה נאותות של מגפות קידמה את העברת הזמנות זרות לסין. על פי נתוני AFS (AutoForecast Solutions), נכון לסוף מאי השנה, עקב מחסור בשבבים, שוק הרכב העולמי צמצם את הייצור בכ-1.98 מיליון כלי רכב, ואירופה היא האזור עם הירידה המצטברת הגדולה ביותר בייצור כלי רכב עקב מחסור בשבבים. זהו גם גורם משמעותי במכירות טובות יותר של מכוניות סיניות באירופה.

מאז 2013, כאשר מדינות החליטו לעבור לפיתוח ירוק, תעשיית רכבי האנרגיה החדשה החלה להתפתח במהירות.

נכון לעכשיו, כ-130 מדינות ואזורים בעולם הציעו או מתכוננים להציע יעדי ניטרליות פחמן. מדינות רבות הבהירו את לוח הזמנים לאיסור מכירת כלי רכב המופעלים על ידי דלק. לדוגמה, הולנד ונורבגיה הציעו לאסור מכירת כלי רכב המופעלים על ידי דלק בשנת 2025. הודו וגרמניה מתכוננות לאסור מכירת כלי רכב המופעלים על ידי דלק בשנת 2030. צרפת ובריטניה מתכננות לאסור מכירת כלי רכב המופעלים על ידי דלק בשנת 2040. מכירת מכוניות בנזין.

תחת לחץ של תקנות פליטת פחמן מחמירות יותר ויותר, התמיכה המדיניות ברכבי אנרגיה חדשים במדינות שונות המשיכה להתחזק, והביקוש העולמי לרכבי אנרגיה חדשים שמר על מגמת צמיחה, המספקת מרחב רחב לכניסת רכבי האנרגיה החדשים של ארצי לשווקים מעבר לים. נתונים מראים שבשנת 2021, יצוא רכבי האנרגיה החדשים של ארצי יגיע ל-310,000 יחידות, עלייה של כמעט פי שלושה משנה לשנה, המהווה 15.4% מכלל יצוא הרכבים. במחצית הראשונה של השנה, יצוא רכבי האנרגיה החדשים המשיך להיות חזק, ונפח היצוא גדל פי 1.3 משנה לשנה, המהווה 16.6% מכלל יצוא הרכבים. הצמיחה המתמשכת של יצוא רכבי אנרגיה חדשים ברבעון השלישי של השנה היא המשך של מגמה זו.

הצמיחה המשמעותית של יצוא הרכב של ארצי נהנתה גם מהרחבת "מעגל החברים" מעבר לים.

מדינות לאורך "החגורה והדרך" הן השווקים העיקריים לייצוא הרכב של ארצי, המהוות יותר מ-40%; מינואר עד יולי השנה, יצוא הרכב של ארצי למדינות החברות ב-RCEP עמד על 395,000 כלי רכב, עלייה של 48.9% משנה לשנה.

נכון לעכשיו, ארצי חתמה על 19 הסכמי סחר חופשי, המכסים 26 מדינות ואזורים. צ'ילה, פרו, אוסטרליה, ניו זילנד ומדינות אחרות הפחיתו את המכסים על מוצרי הרכב של ארצי, ויצרו סביבה נוחה יותר לפיתוח בינלאומי של חברות רכב.

בתהליך השינוי והשדרוג של תעשיית הרכב הסינית, בנוסף להתמקדות בשוק המקומי, היא מתמקדת גם בשוק העולמי. כיום, ההשקעה של יצרני רכב מקומיים בשוק רכבי האנרגיה החדשה עולה בהרבה על זו של חברות רכב רב לאומיות. במקביל, חברות רכב מקומיות מסתמכות על רכבי אנרגיה חדשים כדי לפתח טכנולוגיית רשת חכמה, שיש לה יתרונות בבינה וברשתות, והפכה ליעד אטרקטיבי עבור צרכנים זרים.

על פי גורמים בתעשייה, דווקא בזכות יתרונה המוביל בתחום כלי הרכב האנרגטיים החדשים, התחרותיות הבינלאומית של חברות הרכב הסיניות המשיכה להשתפר, קווי המוצרים המשיכו להשתפר, והשפעת המותג גדלה בהדרגה.

קחו לדוגמה את SAIC. SAIC הקימה יותר מ-1,800 נקודות שיווק ושירות בחו"ל. מוצריה ושירותיה מופצים ביותר מ-90 מדינות ואזורים, ויוצרים 6 שווקים עיקריים באירופה, אוסטרליה, ניו זילנד ואמריקה. המכירות המצטברות בחו"ל עברו את רף 3 מיליון כלי רכב. ביניהם, מכירות SAIC Motor בחו"ל באוגוסט הגיעו ל-101,000 יחידות, עלייה של 65.7% משנה לשנה, המהוות כמעט 20% מכלל המכירות, והפכה לחברה הראשונה בסין שעוברת את רף 100,000 יחידות בחודש אחד בשווקים בחו"ל. בספטמבר, היצוא של SAIC גדל ל-108,400 כלי רכב.

דואן יינגשנג, אנליסט מייסד של ניירות ערך, ניתח כי מותגים עצמאיים האיצו את התפתחות השווקים בדרום מזרח אסיה, אירופה ואמריקה באמצעות בניית מפעלים בחו"ל (כולל מפעלי KD), ערוצי מכירות משותפים בחו"ל ובנייה עצמאית של ערוצים בחו"ל. במקביל, גם ההכרה בשוק של מותגים עצמאיים משתפרת בהדרגה. בחלק מהשווקים בחו"ל, הפופולריות של מותגים עצמאיים דומה לזו של חברות רכב רב לאומיות.

סיכויים מבטיחים לחברות רכב לפריסה פעילה בחו"ל

בעוד שהן משיגות ביצועי ייצוא יוצאי דופן, חברות רכב מקומיות עדיין פורסות באופן פעיל שווקים מעבר לים כדי להתכונן לעתיד.

ב-13 בספטמבר, 10,000 כלי רכב חשמליים חדשים מדגם MG MULAN של SAIC Motor נשלחו משנגחאי לשוק האירופי. זוהי האצווה הגדולה ביותר של כלי רכב חשמליים טהורים שיוצאו מסין לאירופה עד כה. האחראי הרלוונטי במשרד התעשייה וטכנולוגיית המידע אמר כי ייצוא "10,000 כלי רכב לאירופה" של SAIC מסמן פריצת דרך חדשה בפיתוח הבינלאומי של תעשיית הרכב של ארצי, יצוא כלי הרכב החשמליים החדשים של סין נכנס לשלב של פיתוח מהיר, והוא גם מניע את תעשיית הרכב העולמית לעבור לתחום החשמול.

בשנים האחרונות, פעילות ההתרחבות של גרייט וול מוטור לחו"ל הייתה תכופה מאוד, והמספר הכולל של מכירות כלי רכב שלמים לחו"ל עלה על מיליון. בינואר השנה, גרייט וול מוטור רכשה את המפעל ההודי של ג'נרל מוטורס, יחד עם מפעל מרצדס-בנץ בברזיל שנרכש בשנה שעברה, כמו גם את המפעלים הרוסיים והתאילנדים שהוקמו, גרייט וול מוטור מימשה את הפריסה בשווקים האירו-אסייתיים ודרום אמריקה. באוגוסט השנה, גרייט וול מוטור וקבוצת אמיל פריי הגיעו רשמית להסכם שיתוף פעולה, ושני הצדדים יחקרו במשותף את השוק האירופי.

צ'רי, שייצאה שווקים מעבר לים מוקדם יותר, ראתה את היצוא שלה באוגוסט גדל ב-152.7% משנה לשנה ל-51,774 כלי רכב. צ'רי הקימה 6 מרכזי מחקר ופיתוח, 10 בסיסי ייצור ויותר מ-1,500 נקודות מכירה ושירות בחו"ל, ומוצריה מיוצאים לברזיל, רוסיה, אוקראינה, ערב הסעודית, צ'ילה ומדינות נוספות. באוגוסט השנה, צ'רי החלה במשא ומתן עם יצרניות רכב רוסיות כדי לממש ייצור מקומי ברוסיה.

מסוף יולי ועד תחילת אוגוסט השנה, BYD הודיעה על כניסה לשוק מכוניות הנוסעים ביפן ובתאילנד, והחלה לספק מוצרים חדשים לרכבי אנרגיה לשווקים השוודי והגרמני. ב-8 בספטמבר, BYD הודיעה כי תבנה מפעל לרכבים חשמליים בתאילנד, המתוכנן להתחיל לפעול בשנת 2024, עם כושר ייצור שנתי של כ-150,000 כלי רכב.

חברת Changan Automobile מתכננת לבנות שניים עד ארבעה בסיסי ייצור בחו"ל בשנת 2025. Changan Automobile מסרה כי תקים מטה אירופאי ומטה צפון אמריקאי בהמשך, ותכנס לשווקי הרכב האירופיים והצפון אמריקאים עם מוצרי רכב איכותיים ומתקדמים.

כמה חברות ייצור רכב חדשות מכוונות גם לשווקים מעבר לים ולהוטות לנסות.

על פי דיווחים, ב-8 בספטמבר, Leap Motor הודיעה על כניסתה הרשמית לשווקים בחו"ל. היא הגיעה לשיתוף פעולה עם חברת תעשיית הרכב הישראלית לייצוא המנה הראשונה של מנועי T03 לישראל; Weilai מסרה ב-8 באוקטובר כי מוצריה, שירותיה הכוללים את המערכת ומודל העסקים החדשני שלה ייושמו בגרמניה, הולנד, שבדיה ודנמרק; Xpeng Motors בחרה גם באירופה כאזור המועדף לגלובליזציה שלה. זה יסייע ל-Xiaopeng Motors להיכנס במהירות לשוק האירופי. בנוסף, AIWAYS, LANTU, WM Motor ועוד נכנסו גם הם לשוק האירופי.

התאחדות הרכב הסינית צופה כי יצוא הרכב של ארצי צפוי לעלות על 2.4 מיליון עותקים השנה. דו"ח המחקר האחרון של Pacific Securities קבע כי מאמצים בצד היצוא יכולים לסייע לחברות רכב וחלפים מקומיות איכותיות להאיץ את הרחבת שרשרת התעשייה, ולעודד עוד יותר את כוחן האנדוגני מבחינת איטרציות טכנולוגיות ושיפור מערכת האיכות.

עם זאת, גורמים בתעשייה מאמינים כי מותגים עצמאיים עדיין מתמודדים עם אתגרים מסוימים ב"יציאה לחו"ל". נכון לעכשיו, רוב המותגים העצמאיים הנכנסים לשוק המפותח עדיין נמצאים בשלב הניסויים, והגלובליזציה של כלי רכב סיניים עדיין זקוקה לזמן כדי לאמת.